Estrategias económicas, financieras y legales

A lo largo de la vida de una empresa es necesario tomar decisiones estratégicas, como la adquisición de una sociedad, negocio o activo; la obtención de financiación, o la finalización de un proyecto. En este contexto, el área de Estrategias económicas, financieras y legales de Veratya,  asesora a las empresas desde los estudios financieros preliminares hasta la  formalización de contratos, asistiendo y apoyando en la negociación, aportando soporte financiero y legal en todo el proceso.

Fusiones y adquisiciones.-

Compra.

• Análisis estratégico de la operación.
• Revisión documental. Due Diligence.
• Análisis del negocio, sostenibilidad de ingresos, márgenes, etc.
• Elaboración del Business plan.
• Valoración.
• Ayuda en el proceso, así como en las negociaciones y cierre de la operación.

Venta.

• Entendimiento estratégico de los accionistas, y del negocio y sus características.
• Elaboración de comunicados y memorándum informativos.
• Revisión, elaboración del Business plan y valoración.
• Búsqueda de candidatos. Asistencia permanente en el proceso (presentaciones, recepción y análisis de ofertas, negociación, etc.), y en el cierre de la transacción.

Refinanciaciones. Asistencia para la obtención de financiación.-

• Análisis en profundidad del negocio y de la generación de tesorería.
• Elaboración del Business plan.
• Análisis de los flujos de caja para el pago de la deuda.
• Asistencia en la negociación con las entidades financieras.

Asistencia legal.

• Asesoramiento en la constitución de vehículos de inversión (club deals, Private Equity, Socimis).
• Asesoramiento en los tratos preliminares de la operación (LOI, NDA y MOU).
• Negociación y redacción de acuerdos de socios, y de inversión.
• Planificación, coordinación y ejecución de procesos de venta «competitivos».
• Elaboración de Procesos de auditoría legal para valorar riesgos y contingencias, «Due Diligence» y «Vendor Due Diligence».
• Negociación de documentos para la transacción, Share Purchase Agreeement (SPA).
• Asesoramiento jurídico en la negociación y cierre de la fase de financiación de la operación (Leverage agreement).
• Asistencia jurídica en el cierre de la operación (Closing).
• Asesoramiento y formalización de comunicaciones ante la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
• Asesoramiento en transacciones especiales: LBO, MBO, MBI, BIMBO y TURN AROUND.
• Asesoramiento integral en alianzas estratégicas: Joint Venture, U.T.E. y formación de consorcios, nacionales o internacionales.