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A lo largo de la vida de una empresa es necesario tomar decisiones estratégicas, como la adquisición de una sociedad, negocio o activo; la obtención de financiación, o la finalización de un proyecto. En este contexto, el área de Estrategias económicas, financieras y legales de Veratya,  asesora a las empresas desde los estudios financieros preliminares hasta la  formalización de contratos, asistiendo y apoyando en la negociación, aportando soporte financiero y legal en todo el proceso.

Fusiones y adquisiciones.-

Compra.

  • Análisis estratégico de la operación.
  • Revisión documental. Due Diligence.
  • Análisis del negocio, sostenibilidad de ingresos, márgenes, etc.
  • Elaboración del Business plan.
  • Valoración.
  • Ayuda en el proceso, así como en las negociaciones y cierre de la operación.

Venta.

  • Entendimiento estratégico de los accionistas, y del negocio y sus características.
  • Elaboración de comunicados y memorándum informativos.
  • Revisión, elaboración del Business plan y valoración.
  • Búsqueda de candidatos. Asistencia permanente en el proceso (presentaciones, recepción y análisis de ofertas, negociación, etc.), y en el cierre de la transacción.

Refinanciaciones. Asistencia para la obtención de financiación.-

  • Análisis en profundidad del negocio y de la generación de tesorería.
  • Elaboración del Business plan.
  • Análisis de los flujos de caja para el pago de la deuda.
  • Asistencia en la negociación con las entidades financieras.

Asistencia legal.

  • Asesoramiento en la constitución de vehículos de inversión (club deals, Private Equity, Socimis).
  • Asesoramiento en los tratos preliminares de la operación (LOI, NDA y MOU).
  • Negociación y redacción de acuerdos de socios, y de inversión.
  • Planificación, coordinación y ejecución de procesos de venta «competitivos».
  • Elaboración de Procesos de auditoría legal para valorar riesgos y contingencias, «Due Diligence» y «Vendor Due Diligence».
  • Negociación de documentos para la transacción, Share Purchase Agreeement (SPA).
  • Asesoramiento jurídico en la negociación y cierre de la fase de financiación de la operación (Leverage agreement).
  • Asistencia jurídica en el cierre de la operación (Closing).
  • Asesoramiento y formalización de comunicaciones ante la Comisión Nacional de los mercados y la Competencia, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
  • Asesoramiento en transacciones especiales: LBO, MBO, MBI, BIMBO y TURN AROUND.
  • Asesoramiento integral en alianzas estratégicas: Joint Venture, U.T.E. y formación de consorcios, nacionales o internacionales.